メディア産業の水平分離と新しいビジネス・モデル

主任研究員 浜屋 敏

2003年4月

目次

I.はじめに
1.問題意識と目的
2.分析の対象と定義
II.新しいメディア産業の産業組織
1.これまでの議論
2.違いを生み出す要因
3.デジタル・メディア産業の産業モデル
III.新しい産業モデルのインパクト
1.アンバンドリングと新ビジネスの創造
2.企業の事業構造の変化
IV.含意と課題
1.他産業への含意と課題

要旨

1.デジタル化やIP化、ブロードバンド化という環境変化によって、情報財のインタフェースや取引のプロトコルが標準化されつつある。それに伴って、これまでのアナログ形式の情報財を扱うアナログ・メディア産業とはまったく異なる構造を持ったデジタル・メディア産業が生まれつつあり、将来はメディア産業の主流となると考えられている。アナログ・メディア産業の組織が情報の伝達路(ネットワーク)の種類に依存した垂直統合型であったのに対して、多様なデジタル情報を伝えることのできるIPネットワークを伝達路とするデジタル・メディア産業の組織は水平分離型になると考えるのが自然である。

2.競争促進や制度設計の観点からは、デジタル・メディア産業の組織が水平分離型になるということは非常に重要である。しかし、そのことは、必ずしも企業の事業構造も水平に分離しなければならないということを意味しているのではない。競争政策上の制約もあるが、デジタル・メディア産業において垂直統合型の事業を行うか、水平分離型の事業を行うかというのは、個々の企業が判断すべき問題である。

3.本稿では、デジタル・メディア産業における事業要素を、[1]ファシリティ・プロバイダ、[2]サービス・プロバイダ、[3]コンテンツ・ディストリビュータ、[4]コンテンツ・プロバイダという4つに分解し、それぞれのコスト構造や収益構造を分析した。更に、4つの事業要素の組み合わせで考えられる事業パターンが10個あることを示し、その10個の中で将来有望になると考えられるものを4つ抽出した。現実のISP(インターネット・サービス・プロバイダ)産業の構造と事業内容を分析してみると、今後主流になるであろうISPの事業展開はこの4つの中のどれかになることも明らかにすることができた。

4.企業が事業展開を考えるにあたって、垂直統合型を指向するか水平分離型を指向するかということは、メディア産業だけでなく他の産業でも重要な問題である。本稿においてデジタル・メディア産業の構造を分析するために用いた考え方は、他の産業の産業組織のあり方や支配的なビジネス・モデルのあり方を検討する際にも効果的であると考えられる。

本稿の執筆にあたっては、慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所の林紘一郎教授および関西大学総合情報学部の福家秀紀教授に貴重な助言をいただいた。ここに感謝したい。もちろん、本稿においてありうるすべての誤りは筆者の責任である。また、本稿で意見に相当する部分は筆者の個人的見解を述べたもので、筆者の所属する組織の統一的見解ではない。

Horizontal Disintegration of the Media Industry and New Business Models

Research Fellow Satoshi Hamaya

CONTENTS

I.Introduction
II.New Industrial Organization of the Media Industry
III.Impact of the New Industrial Model
IV.Implications and Issues

SUMMARY

1.Due to the popularization of IP network and broadband services, we are witnessing a great change in the structure of media industries. Organization of the new media industry, which we call "digital media industry", is characterized by horizontal disintegration, while old media industries, "analog media industries", are vertically integrated.

2.In terms of promoting competition and designing the regulation system, it is of the greatest importance to understand that the digital media industry has a disintegrated structure. This does not imply, however, that companies in this industry must have a business structure which is horizontally disintegrated. As long as markets are competitive, it should be a strategic matter for individual companies to decide whether they have a vertically integrated business model or a horizontally disintegrated one.

3.We decompose the value chain and business layer of digital media industry into four elements: (1) facility provider; (2) service provider, (3) contents distributor, and (4) contents provider. Then, possible ten business patterns are presented in terms of the combination of the above four business elements. Four out of ten patterns are believed to have promising potentials for the future. Analysis of the structure of the ISP (Internet Service Provider) industry shows that promising business patterns of ISP will fall into any one of these four patterns.

4.The issue whether companies chose integrated business system or disintegrated one is critical not only for media companies but also for companies in other industries. The analytical framework proposed in this paper may also be effectively applied to other industries.