中国有力企業の競争戦略と日系企業への示唆

主任研究員 金 堅敏

2002年10月

目次

はじめに
I.問題の提起 : 中国の競争力と地場企業の競争力
II.中国地場企業の競争力と収益性
1.明暗が分かれる外資系企業のプレゼンス
2.国内市場で健闘する地場企業
3.地場企業の競争力 : 市場シェアと収益性
III.中国地場企業の弱み
1.蓄積の浅い技術力
2.生産現場に弱い体質
3.形成途上のブランド力
IV.中国地場企業の強み
1.マーケティング・販売力の強さ
2.ヒューマン・リソース・マネジメントの創造
3.収益性重視の姿勢
4.中国企業のWTO加盟対策
V.日系企業への示唆
1.日中企業のコア・コンピタンス
2.技術力と収益性を一致させること
3.違う経営環境でのビジネス・モデルの構築
4.既存関係の見直し、新たな提携モデル構築へ

要旨

1.1980年代から90年代前半にかけて中国市場を席巻した外国ブランド製品は、新たに台頭した地場ブランド製品に抑えられシェア後退が余儀なくされている。日常製品から家電等の耐久消費財へ、更にはIT製品まで、中国市場における地場ブランド製品のシェアが拡大されつつある。

2.現地フィールド調査や統計データ・関係資料への分析を通じて明らかにされたのは、これらの地場有力企業は、弱みと強みを合わせ持っているということである。弱みとしては、[1]技術力がまだ弱いこと、これは技術開発投入の少なさ及び技術力のバロメーターとしての特許出願の少なさから確認できる。[2]生産現場に近いほど弱い体質を有すること、これは新製品設計能力、操作技術、保守技術、工程管理、品質管理、在庫管理の弱さによって説明される。[3]ブランド力が形成途上であること、これは現地消費者へのブランドイメージ調査から明らかにされている。

3.地場有力企業の強みとしては[1]販売力が強いこと、これはローカル市場への認識の深さ、マーケティング・販売から出発した体質、代金回収ノウハウの蓄積等から説明される。[2]人的資本重視、インセンティブ・メカニズムが確立されていること、これは、盛んなヒューマン・リソース・マネジメントのイノベーションによって確立される社内人材市場、「以人為本」・「信賞必罰」の制度等から確認できる。[3]収益性・キャッシュ - フロー重視の経営姿勢、これは徹底した財務管理、無借金経営への努力、在庫品や代金への引当制度、盛んなM&A活動等から理解できる。

4.日系企業は、技術力と収益性を一致させるべきであり、対中ビジネス・モデルの再構築を急ぐべきである。[1]具体的には、膨大な技術ストックを再評価し、技術取引で企業収益力を強化すべきである。[2]地場企業の長所である販売力、人的管理能力、代金回収やコスト管理ノウハウ等を取り入れ、対中ビジネスの競争力を高めなければならない。[3]地場企業との既存関係を再評価し、強い外部経営資源を有し、自社の競争力強化に活かせるパートナーと新たな提携関係を模索すべきである。

Competitive Strategies of Leading Chinese Corporations and Suggestions to Japanese-Affiliated Companies

Research Fellow Jian Ming Jin

Problem Identification: National and Corporate Competitiveness
Competitiveness and Profitability of Local Chinese Companies
Weak Points of Local Chinese Companies
Strong Points of Local Chinese Companies

Suggestions to Japanese-Affiliated Companies

1.Foreign-branded products that swept through the Chinese market from the 1980s to the first half of the 1990s have been curbed by newly emerged local-branded products and are likely to be subject to a setback in market share. From daily products to durable consumer goods and IT products, the market share of local-branded products is expanding in China.

2.Local field surveys and analyses of statistical data and relevant materials have revealed that leading local companies have both weak and strong points. Their weak points include: 1) technical capability that is still behind industrialized nations, which is reflected in their few technical development input and few patent applications (patent applications being a barometer of technical capability), 2) a weaker physical constitution the closer to the production floor one gets, which can be explained by a weakness in their new-product designing capability, operational technique, maintenance technique, process control, quality control, and inventory control, and 3) brand power in the formation stage, which is clarified by surveys of local consumers on brand images.

3.The strong points of leading local companies include: 1) a high sales capability, which can be explained by a deep understanding of local markets, a physical constitution that starts with marketing and sales, and accumulated bill collection expertise, 2) the regard of human capital as important and the establishment of an incentive mechanism that can be confirmed by internal human resource markets established by active innovation in human resource management in regarding human capital as important and establishing a work-reward system, and 3) an operating style that regards profitability and cash flow as important, which can be understood from thorough financial control, efforts toward no-debt management, a system of allowances for inventories and bills, and active M&A activities.

4.Japanese-affiliated companies should align technical capability with profitability and hasten to build business models with China: 1) enormous technical stocks should be reevaluated to strengthen corporate earning power through technical transactions, 2) sales capability, human management capability, bill collection expertise, and cost control - all merits of local companies - must be incorporated into their policies to enhance competitiveness in business with China, and 3) existing relationships with local companies should be reevaluated to look for new tie-ups with partners who have and are able to make the most of strong external management resources in strengthening their own competitiveness.