金融機関の営業店においては、お客様の資産運用ニーズの高まりに対し、幅広い商品の品揃えが必要になっています。

本ソリューションは、お客様相談コーナーにおいて、お客様の投資方針やライフスタイルに合わせた投資コンサルティング業務に幅広く対応することができます。

また、渉外支援では、携帯電話により必要時にサーバ接続することで、顧客情報を持ち出さない方式をご用意しております。

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情報収集支援

収集情報の登録／蓄積作業を効率化することにより、お客様に対するセールス時間が増やせます。また期日が迫ったイベント情報や案件情報を自動通知するなど、『何をセールスするか』という場面で、収集情報を商材として活用した営業活動を実現します。

行動計画支援

渉外担当者自身が、案件や満期、収集情報（顧客イベント等）に関する予定日を設定することができ、数多く抱える用件から目的を達成するための行動計画を作成できます。また決まった訪問先に対しては、定例訪問先としてあらかじめ登録しておくことで、行動計画作成を効率化することができます。

営業力向上支援

渉外担当者の交渉プロセスに存在するノウハウを案件事例として蓄積し、担当者が案件へ取り組む際に類似案件の事例を参考とすることで、顧客アプローチの質的な向上が図れます。また、担当者の行動結果（日報）や登録案件に対し、本部／支店長・役席者がアドバイスを登録することで、推進状況の把握と適切なノウハウを継承することができます。

• 窓口や渉外等の他チャネル間の交渉履歴や収集情報の全店共有を可能とし、お客様との良好なリレーション構築を支援します。
• 窓口業務において、セールスに必要なさまざまな情報を、お客様と対面したままで簡単に共有できます。
• 渉外業務において、セキュリティを考慮した携帯電話機能（閉域網の利用／遠隔操作によるデータの初期化など）を使用することにより、出先からセールスに必要なさまざまな情報を照会することができます。また必要時にサーバへ接続する方式の為、大切なお客様の情報を保護します。
• タブレット端末を使用することにより、訪問先にてお客様に同じ画面を見せながら、商品の説明や投信購入／ローン借替等の試算ができます。
• 交渉結果からの日報自動作成や、期日到来先を自動的に行動スケジュールに組み込むなど、渉外担当の帰店後の事務処理の効率化を支援します。

システム規模等によって異なるため、詳細は別途お見積もりいたします。「ソリューションに関するお問い合わせ」からお問い合わせください。

ソリューションに関するお問い合わせ

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