EVOLUO-RelationStageセールス支援(EVOLUO-RelationStage/SalesSatellite)
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金融機関の営業店においては、お客様の資産運用ニーズの高まりに対し、幅広い商品の品揃えが必要になっています。 本ツールは、お客様相談コーナーにおいて、お客様の投資方針やライフスタイルに合わせた投資コンサルティング業務に幅広く対応可能となっています。 また、渉外支援では携帯電話により必要時にサーバ接続することで、顧客情報を持ち出さない方式をご用意しております。 |
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 (3分42秒) |
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| 導入のメリット |
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窓口業務 | |
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その場で預り資産情報を確認しながら、お客様の投資方針やライフスタイルに合わせたきめ細かな投資コンサルティング業務を実現 |
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法令順守（コンプライアンス）の強化 |
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渉外業務 | |
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お客様の個人情報の漏洩対策 |
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帰店後事務処理の効率化 |
| 特長 |
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取引時に必要なコンプライアンスチェックはシステムが自動的にチェック |
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金融情報サービスQUICKとの連携により、鮮度・精度の高いマーケット情報の提供 |
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渉外業務は閉域網経由の携帯電話で行うため、お客様情報の漏洩を防止 |
| 機能概要 |
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| 機能 | 分類 | 機能概要（注1 個別提供） |
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| 窓口機能 | 行内共通情報、QUICK情報 | ・主要マーケット情報、ニュース、預金レート ・外国為替マーケット情報、外貨レート（TTS/TTB） ・取り扱いファンド一覧、基準価格、チャート等 |
| 顧客情報、取引状況 | ・注意情報（コンプラ事前チェック）、属性情報 ・科目別計数情報 ・口座情報、取引履歴 ・投信残高明細 ・外貨預金取引明細 ・ローン情報 |
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| 相談後処理 | ・リスク商品の概要説明 ・商品パンフレット、顧客説明資料 ・販売注意事項 ・外貨預金商品一覧 ・ローンシミュレーション |
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| 結果報告 | ・コンプラ販売・売却時チェック ・交渉経過、会話内容入力 ・相談結果の入力 |
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| 渉外機能(携帯電話/PDA) | 訪問スケジュール照会 | ・集金(注1)、満期(注1)、定例先、案件訪問 |
| 顧客情報照会 | ・取引有無、残高、口座の照会、法人決算、財務、キャッシュフロー照会 | |
| 商品情報照会 | ・商品提案ガイダンス、投信情報等 | |
| 相談シミュレーション機能 | ・融資や貯蓄、税金相談の金融計算 | |
| 仮申込チェック | ・ローン申込条件等の簡易チェック | |
| 相談プラザ、各種セミナー予約 | ・来店予約、セミナー参加予約 | |
| 交渉結果 | ・保有案件の管理と交渉結果の登録 | |
| 帰店後事務(営業店PC) | 訪問予定作成 | ・翌日以降のスケジュール |
| 訪営業情報ライブラリ管理 | ・商品提案ガイダンス登録、コンプラ規定登録 | |
| 案件情報管理 | ・各店担の案件進捗を把握、見込額・確度等での検索 | |
| 相談予約管理 | ・相談広場での予約管理、セミナー開催の予約管理、各種イベントの予約管理 | |
| 日報・ナレッジ | ・活動日報の自動作成、役席者アドバイスの登録、類似案件の事例検索 |
| 動作環境 |
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| 項目 | 動作環境 |
|---|---|
| 営業支援DB Server | Windows 2003 Server以上、Oracle Server Database |
| Web AP Server | Windows 2003 Server以上、Internet Information Server |
| 営業店PC | Windows XP Professional以上、Internet Explorer 6.0以上 |
| 携帯電話 | FOMA 「M1000」 |
| 販売価格 |
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| システム規模等によって異なるため、詳細は別途お見積もりいたします。「製品に関するお問い合わせ」からお問い合せください。 |
| 機能 | 販売価格(税別) |
|---|---|
| SalesSatellite 基本 | 500万円 |
| SalesSatellite 端末オプション 1ライセンス | 3万円 |
| SalesSatellite 端末オプション 100ライセンス | 150万円 |
| SalesSatellite 端末オプション 無制限ライセンス | 500万円 |
| 導入サービス | 個別見積 |
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