| 情報系システム - 顧客情報管理 |
営業支援ソリューション
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営業支援ソリューションは、投資コンサルティング業務に対応し、コンプライアンスを重視した、お客様相談業務を支援いたします。 また、個人情報保護法と顧客リレーション強化を重視した携帯電話を利用した渉外業務を支援いたします。 
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金融機関における営業業務の課題
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お客様の資産運用ニーズの高まり |
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お客様相談コーナーにおいて、お客様の投資方針やライフスタイルに合わせた投資コンサルティング業務が必要とされています。 |
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リスク商品の取引に関する法令順守(コンプライアンス) |
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リスク商品の取引において、お客様ごとに様々なコンプライアンスチェックが必要となっています。 |
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新鮮なマーケット情報が必要 |
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資産運用の相談業務においては、刻々と変化する市場の最新情報を把握していることが必要です。 |
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個人情報保護法の対応 |
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めまぐるしく変化するIT環境における、お客様の個人情報の漏洩防止対策は、金融機関の優先課題となっています。 |
課題解決のために
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お客様情報の照会機能 |
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セールスに必要な様々な情報を、お客様と対面したままで簡単に照会できます。 |
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コンプライアンスチェック機能 |
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投信取引に必要なコンプライアンスチェックを自動で行います。 |
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マーケット情報の表示 |
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金融情報サービスQUICKとの連携で、お客様とマーケット情報を共有できます。 |
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携帯電話を活用した渉外業務支援(お客様情報の保護) |
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渉外業務において、セキュリティを考慮した携帯電話機能（閉域網の利用／遠隔操作によりデータの初期化／時刻指定によるデータの消去など）を使用することにより、大切なお客様の情報を保護いたします。 |
顧客の視点で考えるソリューションを提供
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情報収集支援 |
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収集情報の登録／蓄積作業を効率化することにより、お客様に対するセールス時間が増やせます。また期日が迫った顧客イベントや案件情報の通知等、『何をセールスするか』という場面で、収集情報を商材として活用した営業活動を実現します。 |
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行動計画支援 |
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渉外担当者自身による案件や満期、収集情報（顧客イベント等）に関する予定日設定を可能とし、数多く抱える用件から目的を達成するための行動計画作成が可能です。 |
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営業力向上支援 |
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渉外担当者の交渉プロセスに存在するノウハウを案件事例として蓄積し、担当者が案件へ取り組む際に類似案件の事例を参考とする事で、顧客アプローチの質的な向上が可能です。また、担当者の行動結果（日報）や登録案件に対し、本部／支店長・役席者がアドバイスを登録する事で、推進状況の把握と適切なノウハウの継承が可能です。 |
内部統制に役立ちます
| お客様情報を外部に持ち出さない渉外支援による個人情報保護や、窓口コンサルティング業務における確実なコンプライアンスチェックの実施とその証跡が残せます。 |
機能概要
| メニュー | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 窓口機能 | セールス機能 | 顧客情報、取引状況、相談後処理、結果報告、QUICK情報、金融機関内共通情報、日報・ナレッジ |
| 渉外機能 | 照会機能 | 訪問スケジュール照会、顧客情報照会、金利・手数料照会 |
| 預り業務・情報収集機能 | 預り物件の登録、受取書の発行、交渉結果登録 |
ソリューションに関するお問い合わせ