情報系システム - 顧客情報管理

営業支援ソリューション

営業支援ソリューションは、投資コンサルティング業務に対応し、コンプライアンスを重視した、お客様相談業務を支援いたします。
また、個人情報保護法と顧客リレーション強化を重視した携帯電話を利用した渉外業務を支援いたします。

金融機関における営業業務の課題

お客様の資産運用ニーズの高まり

お客様相談コーナーにおいて、お客様の投資方針やライフスタイルに合わせた投資コンサルティング業務が必要とされています。

リスク商品の取引に関する法令順守(コンプライアンス)

リスク商品の取引において、お客様ごとに様々なコンプライアンスチェックが必要となっています。

新鮮なマーケット情報が必要

資産運用の相談業務においては、刻々と変化する市場の最新情報を把握していることが必要です。

個人情報保護法の対応

めまぐるしく変化するIT環境における、お客様の個人情報の漏洩防止対策は、金融機関の優先課題となっています。

お客様情報の照会機能

セールスに必要な様々な情報を、お客様と対面したままで簡単に照会できます。

コンプライアンスチェック機能

投信取引に必要なコンプライアンスチェックを自動で行います。

マーケット情報の表示

金融情報サービスQUICKとの連携で、お客様とマーケット情報を共有できます。

携帯電話を活用した渉外業務支援

渉外業務において、閉域網経由の通信により携帯電話に情報をその度に取り込むため、情報漏えい防止とともに適切な相談業務が可能となります。

情報収集支援

収集情報の蓄積作業を効率化し、また期日が迫った顧客イベントや案件情報の通知等、『何がセールスできるか』という場面で、収集情報を商材として活用した営業活動を実現。

行動計画支援

渉外担当者自身で案件や満期、収集情報（顧客イベント等）に関する予定日設定を可能とし数多く抱える用件から目的を達成するための行動計画作成が可能。

営業力向上支援

渉外担当者の交渉プロセスに存在するノウハウを案件事例として蓄積し、担当者が案件へ取り組む際に類似案件の事例を参考とする事で、顧客アプローチの質的な向上が可能。また、担当者の行動結果（日報）や登録案件に対し、本部／支店長・役席者がアドバイスを登録する事で、推進状況の把握と適切なノウハウの継承が可能。

お客様情報を外部に持ち出さない渉外支援による個人情報保護や、窓口コンサルティング業務における確実なコンプライアンスチェックの実施とその証跡が残せます。

メニュー	機能	備考
営業支援	情報共有	顧客情報、取引状況、相談後処理、結果報告、QUICK情報、行内共通情報
	窓口機能	訪問予定作成、案件情報管理、セールスコンテンツ、相談予約管理、日報・ナレッジ
渉外機能	照会機能	顧客情報照会、商品情報照会、相談シミュレーション機能
	情報収集機能	仮申し込みチェック、相談プラザ・各種セミナー予約、交渉結果